半岛彩票:国泰环保2022年年度董事会经营评述

　　污水处理厂污泥是污水处理过程的必然产物，公司处理的污泥主要是城市、工业污水处理厂产生的污泥。据统计，2020年我国污泥产量已超过6500万吨，预计2025年将达9000万吨。污泥又是一种成分复杂的特殊固体废物，污泥含有大量微生物及病原菌、寄生虫卵、难降解有机物和多类重金属物质。污泥含有30~60%有机物与微生物，性质完全不同于以无机物为主的河湖淤泥和建筑泥浆等（有机物含量0~1%）。国内外污水处理厂带机、离心机脱水后的污泥含水率一般为80%左右。这类污泥是一种半固态物质，有恶臭、易变质，装卸、贮存、运输困难，这类污泥进一步降低含水率一般只能通过加热蒸发的方式。

　　污泥处理处置是困扰我国很多城市的环保难题，随着我国污水处理规模日益扩大，污泥产量也相应增加，污泥问题尚未得到妥善解决，使得污水处理基础设施的功能大打折扣。污泥处理是我国重点发展的环保领域，“十一五”以来，国家每年均安排国家专项资金攻关，研发适合我国国情的污泥处理处置技术，扶持自主研发污泥处理技术和国产化装备的发展。

　　随着我国污水处理率持续提升、污泥产生量不断增长、环保督察重点关注、政府对污泥处理处置要求逐渐增加的多重压力下，污泥处理的市场需求将会进一步提升。据前瞻产业研究院预测，2024年我国污泥处理处置市场规模将超过900亿元。同时，随着污水处理量、处理要求提升，带动污泥产生量持续增加。自2016年以来，中央生态环境保护督察围绕污泥处理处置政策要求对多地违法违规处理处置污泥的情况进行了督察与问责。《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》指出：“十四五”期间新增污泥无害化处置设施规模不少于2万吨/日，到2035年要全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升。

　　行业集中度较低，缺少专业性污泥处理服务商，我国各地污水处理厂总体较为分散。污泥分布也较为分散，污泥处理行业内单个企业的业务范围通常具有一定的区域性且市场占有率普遍不高（同行业上市公司每年污泥处理量均低于 200万吨，市场占有率低于3%）。受长期以来“重水轻泥”的影响，我国污泥处理行业仍处于起步成长阶段，多数涉足污泥处理的企业主营污水处理，行业内仅有少数企业专门从事污泥处理。因此，当前我国从事污泥处理的企业生产经营管理水平和技术水平参差不齐。现阶段大规模的污泥处理处置项目以及先进技术的应用大多集中于经济发展水平较高的地区。

　　2021年3月，全国通过的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》明确要求推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到90%。

　　2021年 6月，国家发改委、住建部发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》全文中31次提到污泥，“泥水并重”态势日趋明朗；东部城市、中西部大中城市、其他有条件城市加快压减污泥填埋规模、积极推进污泥资源化；土地资源紧缺的大中城市推广采用生物质利用+焚烧、干化+土地利用处置模式。

　　2022年2月，国家发改委、生态环境部等四部门联合发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》，其中指出，2025年国内城市污泥无害化处置率达到90%，重点推动市政污泥处置与垃圾焚烧等有效衔接，提升协同处置效果。

　　2022年6月，生态环境部、国家发改委等七部门联合印发的《减污降碳协同增效实施方案》明确提出要提高污泥处置和综合利用水平。

　　2022年 6月，国家发展改革委《“十四五”新型城镇化实施方案的通知》指出：推进生活污水治理厂网配套、泥水并重，推广污泥集中焚烧无害化处理，推进污水污泥资源化利用。

　　2022年 7月，住建部、国家发改委发布的《“十四五”全国城市基础设施建设规划的通知》指出：提升污泥无害化处置和资源化利用水平，在土地资源紧缺的大中型城市鼓励采用“生物质利用+焚烧”处置模式，将垃圾焚烧发电厂、燃煤电厂、水泥窑等协同处置方式作为污泥处置的补充。到2025年，地级及以上城市污泥无害化处置率提升至95%。

　　2022年9月，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部印发《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》，强调泥水共治、因地制宜，以污泥无害化处理为核心，以资源化利用为导向，落实建管并举，完善全流程管理体系。《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》是国家层面首次针对污泥出台的方案，填补了该领域产业配套政策的空白，从处理路径、设施规划、空间布局等角度将污泥无害化处理和资源化利用纳入城镇环境基础设施整体布局，为“泥水并重”提供了坚实支撑。

　　《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》提出，到2025年，全国新增污泥（含水率80%的湿污泥）无害化处置设施规模不少于2万吨/天，城市污泥无害化处置率达到90%以上，地级及以上城市达到95%以上。

　　“碳减排”与“碳中和”背景下，污泥处理处置过程中的碳减排有着很大的必要性。污泥处理处置过程碳排放约占污水处理全过程的25~35%。因此，污泥处理处置过程碳减排对污水处理行业的“减污降碳”具有重要意义。

　　公司节能环保成套装备除污泥处理成套装备外，主要发展锂电池产业链相关节能环保成套装备，主要下游为锂电池制造商、锂电设备生产集成商及锂电上游原材料生产商。

　　动力锂电池：乘联会数据显示， 2022年全球新能源乘用车销量达到1,031万台，同比增长63%，预计未来新能源汽车需求仍将保持快速增长。与此同时，动力电池产业扩产提速，高工产业研究院 （以下简称“GGII”） 数据预测，到 2025年全球动力电池出货量超过 1.55TWh。

　　储能锂电池：随着锂电池成本不断下降及性能的不断提升，电化学储能正日益成为新型储能的重要方式。2022年2月，中国发改委、能源局印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》提出，到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件。其中，电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上。海外方面，受地缘冲突及国际能源危机等影响，家庭储能相关产品需求快速上涨，储能电池出货量规模再创新高。根据 EV Tank 公布的数据，2022年全球储能电池出货量159.3GWh，同比增长 140.3%。根据 GGII 最新预计，到 2025 年，全球储能电池出货量将超过600GWh。

　　3C数码锂电池：随着智能家居、智能可穿戴设备、无人机、无线C数码电子产品的兴起，且朝向轻、薄、短、小的方向发展，对体积小、容量大、重量轻、能量密度高的锂电池需求呈现出进一步快速增长的趋势。上述锂电池应用领域的高速发展都将极大拉动对锂电设备的投资需求。

　　我国锂电设备发展早期主要依赖日本、韩国进口设备，至今已基本完成了从大量依赖进口设备到自主研发成套锂电设备的转变。近年来，随着政策的大力扶持与下游需求的持续拉动，国内锂电设备性能和质量都有很大的提高，并在成本、交付及售后等方面体现出更强的竞争优势，基本完成进口替代后，国内的头部锂电设备公司已开始率先抢占海外市场。根据浙商证券（601878）研究，预计2025年全球储能+动力锂电设备市场超3000亿元，2023-2025年复合增速17%。2023~2025年，国内锂电设备总需求约1995GWH，海外锂电设备总需求约778 GWH。

　　锂电设备配套的节能环保装备，是锂电池生产企业实现环保达标排放和原材料循环利用的“刚需”产品，其市场规模受益于锂电设备市场需求的快速扩张而加速成长。

　　此外，锂电企业出海和海外锂电产能扩展，又为锂电行业环保装备提出了“达到欧、美当地相关法规和安全、环保标准”的新要求。

　　公司已对标巴斯夫等国际品牌，按照欧盟和北美相关国家标准开展环保成套装备研发和设计，以适应海外市场锂电设备配套环保装备需求。

　　河湖生态环境修复，2022年1月，生态环境部等部门联合印发（农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021--2025年）》，对未来5年的农业农村污染治理做出安排。2022年3月，住建部等四部门印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，对“十四五”期间深入打好城市黑臭水体治理攻坚战工作做出部署安排。受益于国家政策鼓励，我国近年水环境治理呈现快速发展态势，河湖生态修复、黑臭水体治理等取得了一定成效。但客观来看，由于起步较晚，我国水环境治理水平相比发达国家仍有较大提升空间。根据《水污染防治行动计划》（“水十条”）及《“十四五”重点流域水环境综合治理规划》的要求，至2025年全国重要江河湖泊水功能区水质达标率持续提高，重点流域水环境质量持续改善，污染严重水体基本消除，地表水劣V类水体基本消除，到2030年，全国七大重占流域水质优良比例总体达到75%以上。随着河湖生态修复和流域治理工作的不断推进，以及环保要求的趋严，相关产业将迎来更大发展机遇。

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披露要求：

　　公司专注于污水处理厂污泥处理、处置与资源化，致力于打通全过程技术链条，为解决我国污泥处理处置难题提供了一条经济效率高、关键装备国产化、资源利用率高、能源节约且碳减排效果显著的新路线、新途径。

　　公司污泥处理服务依托公司自主研发的多项核心技术为客户提供污泥处理运营服务，将城市、工业污水处理厂产生的污泥深度脱水燃料化、脱水干泥高温焚烧发电和水泥生产利用，实现污泥的闭环处置与资源化。公司污泥处理项目累计总规模约300万吨/年，遥遥领先同业上市公司。而公司污泥处置项目的性价比及效率水平突出，公司典型污泥处置项目相较于采用海外技术项目，可节约投资90%、运营期缩减运营成本50%，深度脱水工艺比热干化工艺节能90%以上。依靠领先的市场地位与技术优势，公司正加速开拓经济发达地区的大中型城市的污泥处置需求。

　　核心技术优势明显。与传统技术相比，公司技术在经济性（大幅度降低投资和运行成本）、节能降碳、闭环处置资源化、安全稳定性和普遍适应性等方面具有优势。

　　处理规模国内领先。目前公司污泥处理项目总规模约300万吨/年，领先国内同行业上市公司。其中，杭州临江4000吨/日项目是目前国内单体规模最大的污泥处置项目。杭州七格项目、绍兴项目等多个大型项目稳定运行十年以上。

　　专注标杆客户，奠定市场口碑。国内规模最大的前 8家特大型污水处理厂中，报告期内已有三家应用公司的污泥处理技术。

　　报告期内，公司通过在污泥处理、VOC处理与资源化等领域成套装备研发，拓展新能源、新材料行业副产物、废弃物的高值转化技术与成套装备：

　　2022年，公司已实现向万向一二三股份公司销售“聚能城-正极NMP回收系统及负极热能回收设备”以及“聚能城-污水处理站设备”。其中，正极NMP回收系统及负极热能回收设备可以满足锂电池生产企业在涂布烘烤过程中挥发的NMP和热能回收利用需求，污水处理站设备则为客户设计了一种专门针对锂电池生产污水的处理工艺及设备。

　　同时，基于公司在废气处理（VOC）、溶剂回收、多类重金属和固废资源化领域 20余年的深耕和持续研发、工程实践及技术积累，公司为锂电池、新材料、化工行业客户研制开发节能环保、废弃物高值资源化等方面成套装备，部分设备有望在近期实现产业化应用，例如：电池箔压延生产线压延油循环利用系统，回收航空煤油，为客户节省航空煤油使用量约30%；锂电池水性粘结剂生产企业VOCs处理成套设备，解决精细化工企业厂内低浓度VOC安全治理的需求，实现环保设备运行的安全性、环保达标和经济性的统一。

　　公司拥有十多项成熟的河道生态修复技术与应急处理技术，其中油污治理、河道原位清淤等技术为国内首创。通过运用先进的生态修复理。