半岛彩票:出海“东风”吹到了锂电设备产业

　　在中国动力电池产业链集体出海的当下，当越来越多的人将视线聚集在以动力电池厂商和锂矿企业为代表的产业链条上时，殊不知，位于动力电池产业链中游的中国锂电设备厂商们，正在以独特的姿态悄无声息地走向全球市场。

　　近日，盖世汽车注意到，进入2024年以来，国内核心锂电设备企业走向海外的脚步越来越频繁，出海的声量也越来越大。

　　也正是这样一批企业，正走在打破世界范围内锂电设备产业海外垄断的桎梏。与此同时，中国锂电设备企业出海的背后，也是整个中国动力电池产业链集体出海的缩影。

　　8月15日，盖世汽车注意到，有媒体报道称，今年以来，包括先导智能、赢合科技、利元亨、逸飞激光、海目星激光、杭可科技等在内的国内锂电设备领域头部企业，陆续斩获海外锂电设备相关产品大单，且已实现大批量向海外供货。

　　事实确实如此。盖世汽车查阅相关企业公布信息得知，今年1-8月，国内有近10家锂电设备企业纷纷宣布斩获海外大客户订单。

　　就近来看，8月13日，杭可科技披露，该公司收到大众西班牙及大众加拿大两家公司通过竞标系统生成的合同。

　　合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备，合同总金额超过该公司上一年度经审计营业收入的45%。

　　要知道，2023年杭可科技实现营业收入39.32亿元，与之对应，上述合同总金额折合人民币或超过17.69亿元。

　　同在8月，海目星发布公告称，该公司已经收到海外头部车企客户的中标通知书，中标项目为动力电池激光及自动化相关设备，中标金额折合人民币约为12.5亿元。据悉，这笔订单相当于海目星2023年营业收入（48.05亿元）的四分之一。

　　此外，单在7月中，就有包括赢合科技、利元亨和逸飞激光在内的三家企业陆续公布6份海外订单进展。其中利元亨一家便在一个月内公布三份海外订单进度，赢合科技在单月内获得两份订单，逸飞激光则为一份。

　　据利元亨官微7月2日消息，该公司欧标高速高精注液机凭借六大核心专项技术，顺利出货法国。同日该公司宣布，成功拿下一线企业印尼工厂模组PACK线设备项目。此外，利元亨美国首条固态电池前段设备近期顺利出机。

　　无独有偶，赢合科技也在7月表示其再获全球顶尖车企量产线大订单，将为其西班牙、加拿大两大产能各36Gwh的工厂供应涂布、辊压、分切设备，且该公司为该项目前段设备的全球唯一供应商。且在此之前，赢合科技为该车企提供的第一条量产线设备已顺利发货。

　　另外，赢合科技还与印度头部电动车品牌达成首次合作，并成为其锂电前端设备的全球唯一供应商，将为该客户5GWh量产线提供涂布、辊分设备。

　　今年3月，先导智能斩获ABF公司20GWh锂电池产线大单，引起业界广泛关注，这是目前中国企业在美国获得的最大锂电设备订单。

　　盖世汽车统计国内主要10家锂电设备企业2023年全年及2024年一季度财报发现，在2023年全年，有90%的锂电设备企业实现盈利，其中先导智能盈利最多，净利润为17.75亿元。

　　但值得注意的是，不如去年全年90%企业盈利比例，在今年一季度，有70%的锂电设备企业实现盈利，其余30%呈现亏损状态。

　　对此，有业内分析称，锂电池设备制造行业具有非标准、定制化特性，产品发货至客户现场后需经安装、调试等过程，此周期相对较长。

　　一般来讲，客户通常在年终或年初制定扩产计划，根据需要再补充部分临时订单，导致订单相对集中在第一季度，受客户验收安排及正式生产安排等因素的影响，验收在下半年较多，导致下半年营业收入较高，呈现一定的季节性波动。

　　换言之，从2024年全年长周期来看，叠加各企业截止目前公布的海外订单，可以预见国内主要锂电设备企业今年全年较为乐观的盈利预期。

　　实际上，密集收获海外订单的背后，是国内锂电设备厂商们的长期技术深耕，打破了这一单一市场几乎被日韩企业垄断的局面。

　　目前来看，全球范围内的锂电设备产业呈现与动力电池产业类似的竞争格局，即中国企业与日、韩企业“三分天下”。

　　在中国锂电设备行业发展初期，由于日韩锂电设备厂商起步较早，曾长期在此产业占据头部位置，我国锂电设备曾严重依赖进口。

　　然而，时至今日，日韩锂电设备厂商也面临不同的发展困境，比如产品种类单一、员工数量较少，产能扩张速度较慢等。

　　其中最为主要的原因还是日韩两国锂电产业下游发展受限。以韩国为例，今年上半年，受电动汽车需求暂时停滞的影响，韩国两大电池制造商的工厂开工率大幅下降。

　　据悉，LG新能源今年上半年的平均工厂开工率为59.4%，较去年上半年的74.8%下降15.4个百分点。SK On今年上半年的平均开工率为53.0%，相比去年上半年的97.6%骤降44.6个百分点。三星SDI今年上半年的开工率为76%，较去年上半年的75%略有上升，但这一数据仅适用于小型电池。

　　在此情况下，近年来，受益于我国新能源汽车产业快速发展带动锂电池需求，国内锂电设备厂商奋起直追，一方面在技术研发上大幅投入；另一方面实现了规模的快速扩张。

　　锂电设备产业位于动力电池产业链中游，涵盖锂电池材料、电芯生产、电芯生产装备、锂电池检测系统提供商和锂电池组装企业，其向上承接原材料，向下供应动力电池厂商。

　　其中，前段设备‌主要包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等，这些设备用于极片制作工序；中段设备主要覆盖电芯装配工序，主要包括激光极耳成型制片机、自动模切机、卷绕机或叠 片机、电芯入壳机、注液机以及封口焊接等设备；后段设备主要覆盖电芯激活化成、分容检测以及组装成电池组等工艺。

　　根据相关行研报告数据，前段设备国产化率较高，特别是在涂布机方面，国产化率达到了70-80%。前段设备的价值占比约为40%，其中涂布机的价值占75%‌。

　　‌中段设备‌国产化率相对较低，尤其是在高端卷绕机市场，仍被日韩企业垄断。中段设备的价值占比约为30%-40%，其中卷绕机的价值占比达到70%。

　　后段设备的自动化率和生产效率直接影响到电池的一致性和生产效率‌，国内外差距较小，国产化程度极高。根据太平洋证券相关行研报告数据，化成分容检测设备的国产率已超过90%，正业科技的检测设备逐步实现出口，松下等海外电池巨头进行采购，更多竞争集中在国内品牌之间。后段设备价值占比约为25%-30%。

　　总体来看，我国锂电设备产业国产化率水平已经相当可观。截至2023年4月，中国锂电设备国产化率也已经达到90%以上，其中关键工序的装备国产化率达到80%以上。

　　公开信息显示，先导智能与特斯拉、大众、宝马、奔驰、宁德时代、比亚迪、三星SDI、LG 新能源、SK on、松下电池、亿纬锂能、国轩高科、ATL、Northvolt、ACC等全球多家一流车企和锂电池企业长期保持着良好的合作关系。截至目前，先导智能已累计为全球客户提供120余条整线，并有望进一步受益于海外锂电扩产。

　　此外，赢合科技也已与LG新能源、三星、宝马、大众、ACC等全球多家头部客户达成深入合作。杭可科技的合作客户包含了三星SDI、LG化学、SKI、索尼(现为村田)、松下、丰田、京瓷、TDK、CATL、比亚迪、ATL、亿纬锂能、中航锂电、国轩高科、孚能、冠宇、捷威、微宏动力、力神、万向A123比克、欣旺达等企业。

　　根据太平洋证券分析，目前来看，与日韩锂电设备企业相比，我国锂电设备企业综合实力较强，头部企业可覆盖全流程锂电设备，为中游电池制中国锂电设备厂商业务覆盖环节较广造商提供整线解决方案，日韩等海外厂商则更偏向于单个设备的研发与销售，单个产品竞争力更强。

　　此外，更加值得一提的是，此前，日韩锂电设备厂商曾长期掌握着下业的定价权，将锂电设备相关产品附加值越抬越高，此现象在锂电前中段设备较为明显，这在一定程度上成为全球范围内不少下游动力电池厂商的成本压力。

　　现如今，随着我国大批锂电设备企业切入该赛道，锂电设备相关产品价格逐渐趋于平稳且较以前更具性价比。

　　以卷绕机为例。2008年，彼时专攻电容领域的先导智能接到一笔来自锂电卷绕设备的订单。2012年，先导智能第一台自研锂电卷绕设备面世，其各方位性能数据直逼日韩进口设备标准。且在当时日韩进口设备普遍高价的情况下，先导智能卷绕设备价格却降低了50%。

　　现如今，在下游动力电池厂商承受来自整车厂的降本压力下，动力电池厂商也将控制成本的需求传递给其上游——锂电设备企业。换言之，成本控制能力将成为锂电设备企业的“看家本领”之一。

　　相关行研报告显示，锂电设备企业可以通过云平台实现智能化的生产管理，以达到降低经营成本、提高生产效率的目的。

　　据悉，智能工厂首先从园区规划开始，对厂房整体物流进行合理布局规划其次进行智能物流设计与自动化产线设计，在大布局的基础上，结合企业现状、工艺节拍，来设计各个环节物流方案与自动化产线方案；最终对整体信息化管控节点进行分析规划与集成，无缝对接工业互联网平台。该云平台可以统一集成锂电设备厂商的数据接口，减少企业间的沟通成本。

　　比如，赢合科技发布的双层Super-E涂布机，采用E形片路设计，可实现极片在一节烘箱内两次干燥，相比传统涂布机可缩短长度超30%，烘箱效率提高2倍，设备空间降低35%，设备能耗节省超30%，电芯厂房占地面积可减少8%，维护人员减少30%。

　　显然，现如今，我国新能源汽车产业的蓬勃发展，正在全产业链的各个分支带来巨大的“鲇鱼效应”。在不远的将来，我们或许能看到我国锂电设备企业高举出海旗帜，大阔步走向海外，屹立在全球锂电设备产业金字塔的最顶端。