半岛彩票:科恒股份：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套

　　一、申请材料显示，本次交易拟锁价发行募集配套资金不超过 14,193.73 万元。请你公司：1）

　　二、申请材料显示，2016 年 4 月，陈荣将其持有的浩能科技 20％的股权转让给新鑫时代，转

　　科技完成承诺业绩的影响。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 ......................... 13

　　毛利率变化较大。申请材料同时显示，浩能科技 2014 年亏损。截至 2015 年末未分配利润为

　　-8,001.21 万元。请你公司：1）按照下业，补充披露浩能科技报告期营业收入情况。2）

　　四、申请材料显示，浩能科技收益法评估值为 45,005.18 万元，评估增值 3,234.54％。浩能科

　　技预计 2016 年营业收入较 2015 年增长 109.9％，以后年度增长率逐年下降。浩能科技营业收

　　入根据 4 种收入类别分别预测，折现率为 12.07％。请你公司：1）结合 2016 年最新业绩情况，

　　补充披露浩能科技 2016 年预测营业收入和净利润的可实现性。2）结合评估增值率、2015 年

　　六、2012 年，深圳聚兰德将其持有的全部浩能科技股权转让给深圳康信展，转让价款已于 2012

　　年支付完毕，但未办理工商变更手续。双方于 2016 年 3 月再次签署协议确认股权转让事宜，

　　情况，是否符合相关法律法规及公司章程的规定。2）2012 年及 2016 年签署股权转让协议时

　　在纠纷，转让后标的公司股权是否清晰。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。 ..... 53

　　九、申请材料显示，本次交易上市公司拟向交易对方支付现金 12,890.72 万元，交易对方承诺

　　浩能科技 2016 年至 2018 年净利润不低于 13,500 万元，略高于本次交易现金对价。请你公司

　　浩能科技对其销售金额占比 21.48％。请你公司补充披露浩能科技 2015 年新增第一大客户的

　　产能供需状况，补充披露重组报告书 304 页所述浩能科技“下业市场需求旺盛”的依据。2）

　　人员数量与相关费用的匹配性。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 ................. 77

　　十五、申请材料显示：1）重组报告书第 311 页披露 2015 年末，浩能科技其他应收程建军 8,915.20

　　万元，财务报表披露 2015 年末其他应收款余额为 1,209.93 万元。2）重组报告书第 209 页披

　　资金1,119.89万元；注3：含尚需支付的工程尾款、质保金和铺底流动资金474.06万元；注4：扣

　　质保金和铺底流动资金后，实际投入金额为48,477.71万元，占调整后承诺投入金额的81.05%；

　　增长，浩能科技2015年实现的净利润1,259.69万元，利润较上年同期增加1,853.24

　　最近一年销售收入在 5,000 万元至 2 亿 费用达占当年销售收入的 4.71%，且全 是

　　惠州 全资子公 金件的制作服务，惠州德隆 涂布机箱体及其 持续为浩能科技产品生 提供加工服务，为浩能科技

　　德隆 司 在惠州租赁厂房进行相关 钣金件的生产 产提供服务 营业收入 328.44 提供生产支持，可以提高浩

　　九州 全资子公 在东莞塘厦，当时计划购买 到震雄工业园之 为浩能 科技提 供加工 为节约核算成本，计划未 净资产 1,978.65 本部和惠州德隆替代，对浩

　　浩德 司 塘厦的土地和厂房，因此在 前负责为浩能科 服务 来一两年内注销 营业收入 1,771.60 能科技的盈利能力已无作

　　易德 设备市场，学习韩国的先进 合作的中间业务 本土市场优势，为合作双 营业收入 11,650.89

　　浩能科技持有智慧易德 51%的股权，但根据智慧易德的《公司章程》规定，其最高权利机构——董事会由五名董事组成，浩能科技委派两名董事，智慧易德的另一股东 CIS 委

　　预计 2022 年全球锂电池总需求量和市场规模将分别达到 125.4Gwh 和 422 亿美

　　2014 年中国的水处理膜行业总产值超过 730 亿人民币，较 2012 年增加 333 亿人

　　备原值1,579.81万元，固定资产净值为970.79万元，占总资产的1.78%，占比较小。

　　证券之星估值分析提示科恒股份盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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